Король Фан из Валиса празднует благополучное возвращение Фианны и сплачивает королевство, устраивая бал. Парн и Дидлит наряжаются, но Парн заметно отвлекается, когда видит присутствующего короля Кашу. Сурок пытается обмануть некоторых тюремщиков, но все идет не так, когда в дело вмешивается Карла, которая освобождает одного из заключенных и заставляет его напасть на короля! Тем временем силы Мармо из Империи Белда вторгаются на границу Валиса.