Ашрам изо всех сил пытается контролировать Меч Демона Белда. Вагнар предполагает, что им нужен Скипетр с Горы Огненного Дракона; он направляет туда Ашрама и отправляет Пиротесса похитить Дидлита. Король Кашуэ также направляется к горе, поскольку только что пробудившийся дракон Падающая Звезда терроризирует сельскую местность. Парн и друзья с помощью Ширис и Орсона отражают покушение на Дидлит и направляются к горе, чтобы предупредить Кашу о приближающемся прибытии Ашрама.