Основываясь на информации, полученной в городе Тэцуидзин, Биско и Миро продолжают двигаться на север. В заснеженной провинции Симофука они вновь встречают Чиролу, который чуть не замерз до смерти. Получив помощь от Чиролы, они приближаются к своей конечной цели путешествия — долине детских призраков, где, как говорят, обитает 'ржавое чудовище'.