Джимон, Кенъю, вспоминает свою прошлую схватку с Demon Eyes Kyo во время битвы при Сэкигахара. Его легко разгромили, и красные глаза Кё вселили в него ужас. Брошенный умирать, Джимон позже был уничтожен падающей звездой.Теперь, будучи Кенъю, он хочет сокрушить Кё и отомстить. Однако Кё, воспользовавшись мечом Мурамаса и своей особой техникой Мидзути, вновь легко расправляется с ним.После этого Кё преследует Юю и в конце концов снова превращается в Кёсиро. Кёсиро объясняет, что Кё — не тот, за кого себя выдаёт, и решает отправиться в путь в одиночку. Юя отказывается его отпустить, заявляя, что хочет помочь нуждающемуся (хотя на самом деле её интересует награда за Demon Eyes Kyo).По пути в соседнюю деревню Кёсиро и Юя встречают Окуни — бывшую знакомую Кёсиро, которую он не помнит. Окуни рассказывает о своём прошлом с Кёсиро и Demon Eyes Kyo и о том, как тосковала по встрече с Кё.На следующий день они прибывают в деревню, но Окуни будто…