Мугэн и его спутники шли, блуждая по дороге вдоль гор. Внезапно путь открылся, и они в конце концов вышли к морю. Там Мугэн случайно встретил свою давнюю подругу детства — девушку по имени Коза. Коза обрадовалась, а у Мугэна лицо стало суровым. В этот момент появился мужчина — бывший товарищ Мугэна, теперь ставший главарём пиратов, Мукуро.