На уроке искусства ученики должны будут работать в парах и рисовать портреты друг друга. И вот, Тэнма оказывается в паре с Карасума. Когда она понимает, что Карасума смотрит на неё, ей становится трудно сосредоточиться на рисовании. Однако учитель Сасакаура даёт ей совет: «Просто рисуй то, что чувствуешь сердцем»... В ту ночь Тэнма решает снова написать Карасума любовное письмо и начинает размышлять, как же лучше его передать. Вдохновившись исторической драмой, которую она видела по телевизору, она решает отправить своё послание с помощью стрелы...