Инопланетяне, захваченные напыщенным генералом на борту «Сиквеста», отказываются поделиться своими технологическими секретами. Конструкторы инопланетного звездолета, обнаруженного первым «Сиквестом» незадолго до уничтожения, получают сообщение, посланное экипажем, и передают через Дарвина свои намерения установить первый контакт с расой людей. Пока Лукас и остальные члены команды пребывают в восторге, генерал Томас и лихой лейтенант из ОЗО смотрят на вещи исключительно с военной точки зрения.