В результате битвы между Чией и безумным богом, отец Цукико погиб, а деревня понесла катастрофические потери. Синсукэ и Чия собираются покинуть деревню, никому об этом не сказав, но Цукико предлагает им свою помощь. Не имея другого выбора, они берут Цукико с собой, и вместе с загадочным существом Нау направляются в Киото. Чия, страдая от того, что забрала жизни людей в бою, пытается заглушить голоса своих внутренних теней и решает: Я больше не буду сражаться. Однако черный дракон Мудо внезапно нападает с небес, и Цукико, сражаясь вместо Чии, оказывается похищенной...