В класс к Нагасуми и его друзьям неожиданно переводится загадочная ученица — Сюнъи Акено. Она внимательно следит за каждым движением Сана и Рюны, записывая что-то в блокнот. На самом деле, Акено — экзаменатор-русалка, который проверяет, насколько хорошо Сана и её друзья скрывают свою истинную сущность и могут жить среди людей. Им сообщают, что в случае неудачи они будут вынуждены вернуться в родное море, и Сана, узнав о том, что Микава уже получила отрицательную оценку, испытывает сильное волнение. Смогут ли они пройти экзамен Акено, не выдав себя?