Мориарти успешно ограбил машину для перевозки наличных. Однако газеты с восторгом сообщают о завершении строительства крупнейшего дирижабля Великобритании — «Сирогане», и Мориарти, оказавшийся в тени, выглядит недовольным. Он полон решимости перехитрить полицию. Тем временем Холмс находится на заводе, где готовится к первому полету «Сирогане». Чертежи дирижабля были украдены, и его производственная компания попросила усилить охрану на день полета. В это время в ангаре рабочие загружают мешки с песком для балласта...