Нападения демонов становились все более интенсивными. Шо и его команда Широ сталкиваются с появлением нового типа демонов, которые могут летать. Демоны используют людей как 'заместителей', чтобы появиться в нашем мире. Если не победить демонов, те, кто стал заместителями, окажутся в опасности. Несмотря на трудности, благодаря усилиям 'Нарису Каэду' удается спасти заместителей. Разговор с Шо приводит Каэду в смятение. Ее подруга 'Ямада Харуко' беспокоится о Каэду, но та не хочет открываться даже ей. Шо узнает от Харуко о прошлом Каэду. Ранее она была спортсменкой по прыжкам в высоту в легкой атлетике, а Харуко была менеджером команды. В соревнованиях, где решалась победа, Каэду жаждала силы и попала под влияние демонов. Это стало причиной ее присоединения к команде Широ. Тем временем, Каэду вновь встречает свою соперницу по легкой атлетике Тобэ Ёко. Ёко разочарована тем, что Каэду бросила спорт, и уходит, сказав, что на следующем…