Фавало и Армира прибыли в Небелвиль. Армира рассказывает Фавало, что однажды в одиночку украла ключ бога из священного места. Тем временем, в туманном лесу оказался без сознания Кайзар. В комнате, где он проснулся, была одна девушка по имени Лита.