Под влиянием Мартине Фаварло превращается в Дарк Фаварло, а Амила, слившаяся с Ключом Бога и Демона, попадает в руки Белзевута. Тем временем, повозка с Литой, Бакасом и Азазелем направляется к святой земле Эйбос, где спит Бахамут.