Нина, проснувшись в клинике Риты, продолжает усердно работать в королевском городе. Однако к Нине приближается Азазель, который планирует использовать силу красного дракона для мести человечеству. В королевском дворце Шариос XVII требует от Кайзара объяснений за упущенного бандита в бинтах и пытается сам установить с ним контакт.