Бобу Ли Суаггеру удается инсценировать свою смерть. Джули проводит его похороны, на которые приходит лишь несколько человек. Несмотря на явные доказательства смерти Суаггера, Айзек подозревает что-то неладное. А Мичум дает ему новое задание, выполнить которое Айзеку очень нелегко. Тем временем Пэйн, представившись Мэттом из Агентства национальной безопасности, пытается втереться в доверие к Надин и понять, что она знает о Дмитрии Воидяне и Красном холме.