Западный Техас, 1988 год. Преследуя преступника, шериф Суаггер сам оказывается мишенью злоумышленников.
Наши дни. Несмотря на все старания Боба Ли, Солотов не позволяет мужчине умереть, намеренный во что бы то ни стало выпытать у того нужные ему сведения. Тем временем Джули с Айзеком пытаются выследить убийцу, в ходе чего нарываются на засаду. Мемфис же продолжает свое расследование, и, несмотря на прямой намек со стороны сенатора Хейса, вскоре находит способ ответить последнему в его же стиле.