Подозревая, что Пас использует духовность для прикрытия своих трюков, от которых может пострадать Линда, Чарли присоединяется к пастве Капура, и вскоре нащупывает нить его обмана. Параллельно Хэверфорд вспоминает эпизоды из собственного детства, когда желание мальчика стать иллюзионистом столкнулось с жестокими реалиями его неблагополучной жизни. Тем временем Пас решает устроить своему коллеге сеанс озарения, чтобы тот наконец разобрался с собственными страхами и глубинными переживаниями.