Куфуфу, Доки и Иори разрушают верхнюю часть черного шара. Чувствуя ответственность, Уцуро пытается в одиночку сдержать страх, который может вырваться из черного шара и заполнить мир. На помощь ему приходят трое: Шай, Ай и Токимару.