Лина пытается уладить спор между Гаурией и Зелгадисом, которые ссорятся из-за философского камня. Их настроение становится всё более напряжённым... В это время приходит сообщение от Резо. Он угрожает, что если философский камень не будет передан, то всех жителей города превратят в камень. В конце концов, благодаря силе философского камня, демон-лорд Шабранигду возвращается к жизни...