Лина и её друзья прибыли в страну, населённую только женщинами. Если их истинная сущность будет раскрыта, их немедленно казнят, поэтому Зелгадис и Гаурий reluctantly решают переодеться в женщин и проникнуть в королевство. В это время Зелгадис начинает сочувствовать принцессе Миван, с которой он познакомился. Однако она является заложницей демонов. Пытаясь спасти Миван, Зелгадис использует отчаянный прием, чтобы победить демонов...