Ища способы противостоять демонам, Лина и её спутники встречают старейшину золотого дракона Мильгазию, который правит Пиком Драконов. Под влиянием Зероса, Мильгазия соглашается провести Лину к источнику Апокалипсиса, но только при условии, что она отправится одна. В этот момент на группу нападает демон Сейграм, подчинённый Герву…!