Спустя несколько месяцев после смерти Повелителя Тьмы и исчезновения барьера, окутывавшего мир Лины и её друзей, страны, включая Сейлун, решают отправить делегацию за пределы барьера под руководством принца Фила. Тем временем Лина и Гаури, привлечённые таинственным письмом, прибывают в портовый город. Там их встречают Амелия и Зелгадис, предвещая грядущие волнения...