Оказавшаяся одна на острове, населённом полурыбами, Амелия находит помощь у Лайлы — полурыбы, которая развивает любовь с человеком по имени Керел, несмотря на различия в их расах. Однако отец Лайлы не одобряет их отношения. Узнав об этом, Амелия решает помочь влюблённым и, используя Гаурия как приманку, пытается заполучить секретное зелье, охраняемое Стражем...