Когда команда обнаруживает, что из мозга Козмо исходит сигнал, направляемый к Метарекс, они решают попытаться устранить его — но выясняется, что сигнал связан с участком её мозга, отвечающим за обработку звуков и зрения. Тейлз и Козмо в смятении, а Наклз настаивает на операции.Тем временем Эми отправляется на поиски Соника (как всегда), но натыкается на Руж. Они обе узнают, что эта планета — не только родина Козмо, но и Метарекс. Они также выясняют, что народ Козмо умел превращаться в гигантских диноподобных существ, чтобы защищать планету от инопланетного нашествия. Однако часть их желала полностью уничтожить орды захватчиков и потому кристаллизовала Planet Egg, чтобы трансформация не истощала их энергию. В конечном счёте это привело к оставлению планеты.Ужаснувшаяся тем, что Метарекс используют её в качестве шпиона, Козмо собирается уехать, но Тейлз утешает её, пообещав, что они все помогут победить Метарекс. Соник и остальные…