Жираф влюбился в Лулу. Топпи, беспокоясь о Жирафе, решает прочитать ему письмо, которое он получил от профессора Анна перед отправлением. Однако Жираф, почувствовав, что профессор считает его ребенком, начинает злиться. В конце концов, Жираф решается сделать Лулу предложение.