Следуя за странным комком шерсти, похитившим Жирафа, Топпи и его друзья оказываются в маленькой деревне глубоко в джунглях. В этой деревне они встречают принцессу Луну, дочь короля Налгана, и маленькую девочку, которая выглядит точно так же, как Жираф. Увидев это, профессор Анн становится еще более сердитым на Жирафа, и тот в итоге получает уведомление о разводе прямо на месте...