На планете Лактра 7 пропало шесть исследователей. Кирк, Спок и Маккой спускаются на планету для поиска пропавших и попадают в плен к высокоразвитой расе телепатов. Лактрасиане собрали на своей планете зоопарк из различных существ, туда же они поместили и людей. В зоопарке десант находит пропавших исследователей. Людям удаётся все-таки доказать, что они разумны, и лактрасиане отпускают их.