Энтерпрайз выясняет происхождение загадочного чужого космического зонда. По его следу Энетпрайз находит космический корабль хозяин которого ни кто иной как божество майя Кукулькан. Он заключает в энергетическую сферу Энтерпрайз и забирает к себе на борт Кирка, Маккоя, Скоти и рядового Идущего Медведя, команчи и знатока истории майя. На борту Кукулькан рассказывает, что он стоял у истоков древних человеческих цивилизаций и многому обучил людей. Он недоволен людьми и хочет снова их обучать. В это время Спок разрывает сферу и повреждает корабль Кукулькана, а Кирк уверяет его, что люди сами должны идти своим путем и Кукулькан покидает людей.