Оби Ван Кеноби в ином образе выполняет секретное задание - расстроить заговор против канцлера Палпатина. Действуя изобретательно и смело он завоевывает доверие негодяя Кэда Бейна и уголовного авторитета Морало Ивала и получает доступ в логово лидера сепаратистов графа Дуку. Теперь на прекрасной планете Серена варварское состязание должно решить судьбу Оби Вана Кеноби и, вероятно, Республики вцелом.