Кириха Кисаки, работающая на Тайсикёку, агентство, аналогичное и конкурирующее с Львиными Королями, предлагает освободить Саяку, как только её миссия будет завершена. До тех пор Саяка будет вынуждена работать. Кодзё обнаруживает, что Юме — демон-суккуб, а её предполагаемая сестра Риру на самом деле является её собственным альтер эго, созданным для преодоления прошлых травм. Остальные поддаются её озорному контролю и начинают проявлять интерес к Кодзё.