1945 год, осень. Ведьма из Фусо, Миядзука Ёсика, оказалась в Хельветии. Пока 501-й объединённый боевой авиационный отряд не был воссоздан, ей разрешили краткосрочную стажировку в медицинской школе. Поскольку времени осталось немного, Миядзука усердно занимается учёбой. Однажды к ней в библиотеку приходит новая подруга, Альтеа. "Ёсика-чан, у тебя гости!" — говорит Альтеа, а за её спиной стоит человек, которого Миядзука хорошо знает...!