Потеряв Усио, Синпэй и его друзья оказываются в отчаянии, а Карикири и Хайне предпринимают новые шаги. Получив известие от Синпэя, Мио и Хидзуру направляются к месту встречи. Мио вместе с Мадо спешит к Синпэю, но там её подстерегает Карикири. Хидзуру же сама попадает в ситуацию, где её встречает Синпэй — но не тот, которого она ждала…