Тодороки Гайя — странствующий укротитель зверей. Он преследует «однорогого зверя», похитившего его возлюбленную невесту Руну, и с помощью силы кольца становится Гаоредом, воином, овладевшим искусством управления зверями с помощью «Одного зверя, одного представления». В конце битвы с Ноуном, играющим в салочки, из его тела вырывается отвратительное чудовище — «однорогий зверь», «Демон Ноуном». И в голове Ноуна всплывает образ его потерянной невесты Руны... Чем закончится история вышедшего из-под контроля «Демона Ноуном»?