Мальчик по имени Лойд, живущий в деревне Конрон, далеко от городской суеты. Хотя он самый слабый в деревне, он мечтает стать героем, как в историях, которые его вдохновляют, и решает сдать вступительные экзамены в Академию офицеров королевства Азами. Сначала он навещает ведьму Мари из Восточной стороны, знакомую деревенского старосты, чтобы рассказать о себе, но, несмотря на свою неуверенность, его истории оказываются совершенно необычными...