The Sound and the Furry

В руки к Баламуту попадают четыре необычных существа — мохнатых лобстеров. Они являются питомцами злобной мошенницы Эдди, которая заставляла их с помощью радиоошейника ломать чужие самолёты для собственной выгоды. Она вскоре находит пропавших зверей и крадёт обратно. Эдди хочет использовать лобстеров на авиашоу, в котором будет участвовать и Балу. Перед соревнованиями к Баламуту попадает тот, который был подсунут в «Нырок». Все остальные питомцы по сигналу портят самолёты один за другим. Поскольку Балу единственный прошёл соревнования, другие пилоты думают, что это он во всём виноват, но лобстер знаками указывает на настоящую виновницу. Эдди уходит, натравив на лётчиков своего аллигатора, но Баламут перехватывает лобстеров, которые сами в итоге и рушат её самолёт. Вскоре лобстеров возвращают домой в страну Байю.

Следующая серия

S01E59 - The Ransom of Red Chimp