Flying Dupes

Некий джентльмен просит Балу доставить подарок Верховному маршалу в Тембрию, за что обещает звание «пилот года». В действительности джентльменом оказывается тембрийский оружейник Уолтерс, а в коробке спрятана бомба. Таким образом он намеревается развязать войну с Кейп-Сьюзет, и заставить свой оружейный завод вновь стать востребованным. Тем временем Маршал перекрывает все воздушные коридоры. Чтобы доставить подарок, Балу берётся поработать лётным инструктором для полковника Спигота, который не умеет летать и должен сдать экзамен Маршалу. Для обучения Спигот открывает все блокпосты. У Уолтерса возникают серьёзные проблемы, поскольку подорвать самого Маршала не входило в его план. Во время уроков, Спигот несколько раз чуть не разбивает «Нырок», а также по глупости навлекает на себя гнев авиации...