Кай, проглоченный Диабо, пытается вырваться, но из него постепенно высасывается жизнь, и силы угасают. Вдалеке в его сознание заговорил бог долины. В отчаянной борьбе у Кая всплывает незнакомое воспоминание, и он находит способ выбраться. Битва с Диабо достигает небывалой жестокости: Кай, Зейена и другие отчаянно сопротивляются, а из самого Диабо раздаётся зловещий голос. Что произойдёт с отрядом из деревни Раг, надеющимся на возвращение Кая, с ждущей его в долине Алруэ и с жизнью Элсы...