Дьявол звонит Моргану и говорит, что нашел для него новую клиентку – Джулию Марс. Но когда Морган начинает ее искать, то узнает, что она мертва вот уже десять лет – Джулию убили в переулке, когда она возвращалась домой. Маньяк напал на нее и практически отрезал голову, а потом скрылся, и его так и не поймали. Морган заявляет, что Джулия мертва, и он не может спасти ее, но дьявол советует утихомириться и копать глубже. Тогда Морган находит брата Джулии – Брайана, приходит к нему и просит рассказать об этом деле. Брат спрашивает, зачем ему это, ведь убийцу так и не поймали, и Морган отвечает, что постарается раскрыть это дело. Тогда тот говорит, что Джулию опознал он сам, и это точно была она. Тем временем Тейлор играет с Гейбом, спрашивает его, что он хранит в своей коробке. Тот открывает ее, и внутри оказывается кукла без головы. Морган отправляется в переулок, где была убита Джулия, и видит, что там теперь ходит туристический автобус со странного вида шофером и девушкой-гидом. Она водит туристов на место убийства и рассказывает, как было совершено преступление. Водитель подмигивает Морган