Чтобы спасти похищенную Люси, Чарли отправляется на место в одиночку. Обведя вокруг пальца членов ALA и после жаркой перепалки с Липманом, он добирается до горного домика, где ждут Люси и Ривера. Однако Ривера намекает на существование доктора Гроссмана — биологического отца Чарли — и начинает рассказывать.