Чарли стал приёмным ребёнком в семье Фила. На допросе шерифа Наварро Фил отказался передать Чарли и был отстранён от службы, но его решимость защитить мальчика не поколеблена. Однажды Чарли проходит углублённое обследование в институте Корнберга: учёные, заметив повышение физических способностей, предполагают, что он вступает в период полового созревания.