Полмесяца спустя после окончания Сражения с демонами Мэн Чуань под руководством ректора осваивает секрет второго уровня — Движение клинка, получает полную поддержку от прабабушки, поглощает две порции эликсира Шэньцзун и приобретает ценный меч Цяньцю. Пока Мэй Юаньчжи восстанавливается, он узнаёт, что его учитель давно вел тайное расследование против Тяньяо-мэнь и намерен объединить молодое поколение для истребления демонов.