Семья встречается с труппой бродячих циркачей и помогает им в бизнесе. Ларри влюбляется в акробатку, а Марго лично выходит на манеж, чтобы совершить очень опасный поступок. Джерри больше заботится о том, чтобы все животные, показанные в шоу, были хорошо ухожены. Спирос не может заставить себя вернуться в свой пустой дом и начинает проводить все больше и больше времени в доме Дарреллов, а магия цирка сближает его и Луизу.