Говорят, что когда-то из Японии появился Блуждающий, который принес в этот мир бедствия, способные его уничтожить. Японский мальчик Муту Мицуки также является Блуждающим, в этот мир. В замке короля Гризарики Мицуки был признан бездарным и изгнан. Блуждая без цели, он встречает девушку-жрицу Мэноу, которая предлагает ему защиту.