Веря, что он заставил Вильму и Бетти исчезнуть с помощью магии, Фред ведет Барни в ночной клуб «Рокленд», где выступает его старый друг, трубач Хот Липс Ханниган. Джаз звучит довольно здорово, пока не появляются жёны, чтобы преподать урок своим непокорным мужьям.