К Сэити, вернувшемуся из загробного мира, явилась вождь воительниц меча, Валькирия Луиэс, покрытая ранами. Она начинает рассказывать о существовании Четырех Всевластий из культа демонов, которые напали на рыцаря Империи Кайзела, Закию. Тем временем Гассу и его команда проводят прослушивание для создания альянса между людьми и демонами. Среди появляющихся извращенцев они находят особенно выделяющегося 'джентльмена'. Наконец, во время собрания по заключению альянса, обстановка накаляется между членами гильдии и командиром армии демонов. Какова же судьба мира...