Зеновия получает жалобу от канцлера королевства Делунио, Ширидиса, по поводу нарушений в торговле. В это время появляется Уэйн, который пытается отвергнуть жалобу, придумывая различные оправдания. Спустя несколько дней Уэйн посещает королевство Сорджест и поражается процветающему городу. Вместо того чтобы получать прибыль от торговли, он начинает планировать идеальный союз, чтобы создать совместный фронт против королевства Делунио, но оказывается под влиянием гостеприимства Грюйера.