Нарастающее недовольство аристократов из Брауншвайка и Риттенхайма по отношению к Райнгарду и Лихтенрарду, ставшим опекунами молодого императора Элуина, становится все более ощутимым. В это время единственная дочь графа Мариндорфа, Хильда, решает посетить штаб-квартиру Одина, чтобы встретиться с Райнгардом. Когда ее спрашивают о цели внезапного визита, она сообщает, что в связи с ожидаемой гражданской войной, семья Мариндорф собирается поддержать Райнгарда.