По пути в Феззан Юлиан проводит несколько дней на Хейнессене. Здесь он навещает Бевкока, чтобы передать строго конфиденциальное письмо от Янга, в котором изложены его предположения о возможном ходе действий Имперских сил. Когда Юлиан наконец достигает Феззана, он сразу же очарован свободой и достатком, которые его окружают, и начинает всерьез задумываться, сможет ли он справиться со своей новой миссией.