1998 год. Несмотря на договоренность совместного ведения расследования террористических угроз, ЦРУ во главе с Мартином Шмидтом не желает делиться с ФБР добытой информацией. Недовольный таким положением дел глава антитеррористического отдела Бюро, Джон О'Нил, старается добиться разрешения на самостоятельную деятельность, а также берет на службу новичка арабского происхождения для более эффективной оперативной деятельности. Действуя практически вслепую, агенты О'Нила добывают крупицы нужных им сведений, но этого оказывается недостаточно, чтобы предотвратить начало обещанной бен Ладеном атаки американских граждан.