Благодаря серии наводок агентам удается задержать подозреваемого в теракте, и стараниями Чесни тот дает Бюро новую зацепку. Между тем О'Нил с Суфаном отправляются навестить еще одного возможного террориста, однако из-за отсутствия улик у них не оказывается достаточно полномочий для его ареста. Пока глава контртеррористического отдела ФБР со своими людьми занимается полевыми работами, Шмидт продолжает продвигать идею о немедленном уничтожении мест дислокации Усамы бен Ладена. Вскоре у ЦРУ появляется официальный повод воплотить эту идею в жизнь.